設定指派規則的詳細指南

指派規則是一項強大的功能，可讓用戶在新增記錄時自動預先指派數據。這確保數據保持可編輯且正確地指派，並符合預定的標準。在此指南中，我們將介紹如何使用網站界面有效配置和應用指派規則。

為什麼使用指派規則？

指派規則可根據特定條件（例如表格狀態、屬性或欄位數據）自動指派記錄，從而簡化工作流程、確保一致性並減少手動錯誤。以下是如何設置和使用它們的分步指南。

TABLE OF CONTENTS

• 步驟1：通過網站訪問指派規則
  • 1. 開啟選單
  • 2. 開啟表格檢視頁面
  • 3. 配置規則
• 步驟2：配置指派規則
  • 1. 選擇規則操作模式
  • 2. 定義規則參數
    • 表格狀態
    • 指派屬性
    • 表格數據（選填條件）
• 步驟3：完成並保存指派規則
• 其他操作：編輯或刪除規則
  • 編輯規則
  • 刪除規則
• 重要提示
• 結論

步驟1：通過網站訪問指派規則

1. 開啟選單

• 登錄網站。
• 點擊左上角的選單圖標。

• 前往 設定 > 類別，並選擇相應的類別和子類別。
  

2. 開啟表格檢視頁面

• 在個人資料區段中，選擇您想要配置的表格。雙擊該表格或使用「設定」按鈕打開檢視頁面。
  

3. 配置規則

• 點擊 ⋮ 並選擇 規則 按鈕。
  

• 若要新增規則，請按 新增 按鈕。
  若要修改現有規則，請點擊該規則進行編輯。
  

步驟2：配置指派規則

1. 選擇規則操作模式

規則操作模式有四種類型：指派、訂閱、取消訂閱 和 更改控制人員。本指南將重點介紹 指派 模式。

2. 定義規則參數

表格狀態

• 選擇將觸發指派規則的表格狀態。當記錄更新至所選狀態時，該規則將啟動。
  
  

指派屬性

• 將表格指派給特定團隊或用戶。這是每個指派規則的必填設置。您有三種指派選項：
  • 團隊指派：選擇一個團隊或團隊及用戶，指定整個團隊或團隊內的用戶。
  • 基於欄位的指派：點擊 新增，並從表格中選擇一個團隊欄位或團隊及用戶欄位。此選項根據所選欄位的值指派記錄。（注意：如果所選用戶團隊與團隊欄位之間沒有關係，則該規則將不會被觸發。用戶必須屬於團隊之中。）
  • 控制人員：將記錄指派給當前的控制人員。
    （控制人員是什麼？）

在本指南中，我們將以 團隊 為示例，將表格指派給整個「Management」團隊。

表格數據（選填條件）

選填條件允許您根據表格內的欄位數據添加具體條件。通過設置這些條件，您可以進一步精確地控制指派規則的觸發時機，確保只有符合所定義欄位值的記錄才會被指派。此功能提供了更高的控制和靈活性，以基於表格內容自動指派記錄。

• 點擊 編輯 以訪問條件。
  

• 選擇 新增 以定義條件，選擇相關的表格欄位並指定值。
  
  
• 根據數據類型，您可以選擇包含、等於、空白、已填寫 或 範圍 等操作符。
  
  
• 點擊 確定 以確認。

  

步驟3：完成並保存指派規則

在定義完所有規則元素後，點擊 確定 保存。您的新指派規則現在已被添加。

其他操作：編輯或刪除規則

編輯規則

• 直接點擊規則，進行必要的更改，然後點擊 確定 保存。

刪除規則

• 如果需要刪除規則，請點擊對話框左下角的 刪除規則 按鈕。

為了確認更改，點擊頁面的空白區域以退出配置畫面。

重要提示

• 表格狀態 和 指派屬性 是每個指派規則的必備項目。
• 表格數據 是選填項目，僅在您需要基於欄位數據設置條件時使用。

結論

指派規則提供了一種有效的方法來簡化記錄指派、流程自動化並確保數據完整性。按照這些步驟，您可以配置適合專案需求的指派規則，減少手動操作並提升工作流程的一致性。